| La storia fra Gigi, un giovane trentenne di professione cantautore e Mara, una interessante ereditiera, trentacinquenne, che non ha abbastanza gioie nella vita, tra cui probabilmente anche quella dell'amore. La donna è molto innamorata di Gigi con il quale convive da qualche anno e spesso, per amore del giovane, interviene con dei prestiti nella critica situazione finanziaria di Fausto, imprenditore e padre di Gigi. Intanto a contribuire all'ascesa musicale del giovane è il suo impresario, tale Bob Green, al secolo Gennaro Tracco, una volta, a suo dire, impresario di grandi artisti "impegnati".
Un giorno Gigi, per caso, incontra Annarella, una ventenne ragazza napoletana di cui se ne innamora, rischiando di rompere la relazione e il sostegno finanziario di Mara. Così deve raccontare continuamente delle insospettabili bugie ad entrambe le donne per essere creduto. Ma una sera, per un brutto gioco del destino, Mara e Annarella s'incontrano ad una festa di compleanno dove Gigi viene inevitabilmente smascherato davanti a tutti e scacciato dopo uno spettacolare litigio. Mara per dimenticare si allontana per sempre da Napoli. Annarella rompe il rapporto con Gigi che accetta una scrittura per una tourneé all'estero. Quando ritorna è un cantante di successo. Qui apprende dal padre Fausto che Annarella sta per sposarsi. A questa notizia non sa darsi pace: è ancora innamorato. Fatalmente, un giorno, durante un recital, Gigi si accorge, tra il pubblico, della presenza di Annarella a cui dedica una canzone scritta per lei, e come il lieto fine nelle fiabe, i due decidono di tornare insieme.
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